需求呈現前所未有的“井噴”態勢，這一行業訂單已經排到2028年

　　需求呈現前所未有的“井噴”態勢，這一行業訂單已經排到2028年

　　2022年全球液化天然氣運輸船，也就是LNG船出現緊缺，這也使得相關船舶訂單快速增加。其中，我國LNG船新接訂單量同比增長超過4倍，占全球市場份額的三分之一。為提升產能，多個船廠開始增資擴建。一家船廠負責人介紹，LNG船的需求呈現前所未有的“井噴”態勢，目前他們的訂單已經排到了2028年。

　　目前而言，LNG船全球僅有少數的船廠有接單的能力，滿足最新環保要求的大型箱船又只有頭部船廠有能力進行對應的接單。這使得頭部船廠的產能具有較強的稀缺性。浙商證券分析指出，上一輪周期大致從2003年開始啟動，2007年新船訂單達到高點。從2007年新船訂單高點到現在已有15年，環保要求等新變化，加快更換周期的來臨，如果按照船舶約20年壽命估計，2026-2027年左右有望迎來新一輪的新船訂單高峰期。

　　上市公司中，中國船舶截至2022年9月底，公司LNG船累計在手6艘，預計將在2025年逐步開始交付。亞星錨鏈作為全球最大的鏈條生產企業，產能為30萬噸，其中船用錨鏈16萬噸，船用錨鏈及海洋平臺系泊鏈獲得了包括美國船級社、德國勞氏船級社、法國船級社、挪威船級社等多家船級社認證。中國動力承接了9艘174000立方米LNG船舵機、6艘174000立方米LNG船錨絞機和6艘14000TEU集裝箱船舵機配套訂單。

　　賽道持續高景氣，滲透率仍有3-4倍增長空間

　　機構指出，從復蘇節奏看，隨著核心城市感染率逐步到達峰值，醫美線下客流將逐步恢復。臨近春節，醫美機構也將抓住窗口期，配合推出折扣政策，帶動上游出貨端的上行。

　　據艾瑞咨詢，2017-2021年，中國醫美市場規模從1124億元增長至2179億元，CAGR達18%。除2020年受疫情影響增速有所放緩外，其余年份仍保穩定增速。預計未來市場規模增速仍將保持10%以上增速。據弗若斯特沙利文數據，2019年中國內地醫美滲透率僅為3.6%，對標成熟的醫美市場，整體我國醫美滲透率仍有3-4倍增長空間。太平洋證券表示，醫美項目存在特殊性，康復后需要間隔一段時間再進行消費，這類需求僅是暫時性被推遲而非消失。中長期看，醫美賽道持續高景氣，持續看好再生類材料、水光市場、膠原蛋白類材料以及減重市場后續發展。

　　上市公司中，昊海生科在醫療美容與創面護理領域，集團已形成覆蓋玻尿酸真皮填充劑、表皮修復基因工程制劑、射頻及激光設備四大品類的業務矩陣。貝泰妮表示，根據歐睿的統計，目前公司品牌“薇諾娜”在所處的功效性護膚品賽道中市場份額超20%，處于細分賽道龍頭的地位。朗姿股份旗下三大醫美品牌分別專注于不同的醫美領域，并已在各自區域市場內具有較高的品牌知名度和市場占有率，朗姿醫美的區域規模已經形成。

　　企業訂單爆滿，這一消費行業加速復蘇

　　春節臨近，餐飲行業煥發活力，到處是排隊等待用餐的人。餐飲行業的熱火朝天使人們切切實實地感受到了“年味兒”。記者了解到，由于看好宏觀經濟恢復向好態勢，不少餐飲企業正謀劃加大投資布局力度。

　　廣發證券分析指出，參照美國新加坡經驗，疫情管控放松、與病毒共存后約3-5個月，感染人數爬坡至小高峰震蕩，之后開始明顯回落恢復正常。預計2023年4月之后，我國餐飲行業將有望進入需求端、供給端復蘇的上行通道。

　　上市公司中，西安飲食所屬西安飯莊、老孫家飯莊、德發長酒店等11家餐飲企業被國家商務部認定為“中華老字號”。全聚德在北京、上海、杭州、長春等地及海外開設餐飲門店共計109家，其中全聚德品牌門店99家，仿膳品牌門店1家，豐澤園品牌門店5家，四川飯店品牌門店4家，目前已形成肉類產品、面食類產品、調味品、鴨熟食四大產品系列和年產500萬只鴨坯的生產線。千味央廚是國內知名的餐飲速凍面米制品供應商，是百勝中國、海底撈、華萊士、真功夫、老鄉雞、瑞幸咖啡等連鎖餐飲企業的優質供應商。